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VISITANTES A VARANASI pronto obtendrá una experiencia de viaje única en el Ganga: un viaje en el primer catamarán de la India impulsado por celdas de combustible de hidrógeno (HFC), un yate de doble casco con aire acondicionado para 100 pasajeros. El constructor de barcos del sector público Cochin Shipyard, que construyó el primer portaaviones autóctono de la India, INS Vikrant, ya ha comenzado el trabajo de fabricación. El buque eléctrico de celda de combustible (FCEV) es un piloto para el uso de buques de agua de cero emisiones para transportar carga y pasajeros.

En Vadodara en Gujarat, el sector público Indian Oil Corporation (IOC) ha puesto en marcha la primera estación de almacenamiento y abastecimiento de hidrógeno a escala comercial de la India, similar a una bomba de gasolina. Los autobuses impulsados ​​por hidrógeno llevarán a los visitantes desde Vadodara hasta la Estatua de la Unidad en las orillas del Narmada en Kevadia.

La subsidiaria de National Thermal Power Corporation (NTPC), NTPC Renewables, planea operar cinco autobuses de celdas de combustible de hidrógeno en Leh, Ladakh. Amara Raja Power Systems está instalando una estación de combustible de hidrógeno verde para esto.

En agosto de 2022, se lanzó en Pune el primer autobús HFC desarrollado localmente en la India, fabricado por el Laboratorio Químico Nacional de CSIR y KPIT Technologies. Fue un proyecto de demostración de la viabilidad de operar autobuses propulsados ​​por hidrógeno.

Indian Railways se está preparando para operar 35 trenes impulsados ​​por hidrógeno a un costo de ₹ 80 millones de rupias por tren en varias rutas patrimoniales y de montaña. Próximamente se iniciará un proyecto piloto para instalar rastrillos de unidades múltiples diesel eléctricas con HFC en la sección Jind-Sonipat de Northern Railway.

India está dando sus primeros pasos en la revolución de la energía limpia a medida que el mundo se prepara para liberar el potencial del combustible definitivo: el hidrógeno verde. La primera flota de trenes de hidrógeno ya está funcionando en Alemania. China está lanzando los primeros trenes impulsados ​​por hidrógeno de Asia que funcionarán a 160 kilómetros por hora. ZeroAvia, con sede en el Reino Unido, que planea vuelos comerciales propulsados ​​por HFC para 2025, voló recientemente un avión de 19 plazas durante 10 minutos utilizando hidrógeno para impulsar una de las dos hélices.

Con el objetivo de producir al menos cinco millones de toneladas métricas (MMT) de hidrógeno verde por año para 2030, una quinta parte del objetivo global de la Agencia Internacional de Energía (AIE) de 25 MMT, India ha puesto sus ojos en ser un importante productor y exportador de hidrógeno verde. El plan implicará una inversión de ₹ 8 lakh crore en lo que será una de las transiciones energéticas más grandes del mundo. Esto puede reducir las importaciones de combustibles fósiles en ₹ 1 lakh crore por año. El gobierno espera que esto cree seis lakh de empleos y reduzca las emisiones de CO2 en 50 MMT por año. El objetivo de India es cero emisiones netas para 2070. Actualmente emite 2,9 GT (gigatoneladas) de CO2 al año. Un GT son mil millones de toneladas.

Empresas líderes como RIL, Adani, Tata, JSW y L&T y todas las grandes empresas energéticas del sector público han asumido la tarea de construir el ecosistema de hidrógeno de la India. Aquí está la hoja de ruta. Pero primero, los desafíos.

El obstáculo verde

Gestionar la transición de los combustibles fósiles al hidrógeno sin perjudicar el impulso económico del país es un desafío en sí mismo. El precio será clave ya que capturar y transportar hidrógeno es costoso.

Los científicos han estado explorando la posibilidad de usar hidrógeno para producir energía durante décadas, ya que es un elemento abundante. Hay tres tipos de hidrógeno. 'Hidrógeno gris', producido a partir de gasificación de carbón/lignito o reformación de metano con vapor (el metano del gas natural se calienta con vapor para producir monóxido de carbono e hidrógeno). El 'hidrógeno azul' se produce a partir de la gasificación del gas natural o del carbón. Ambos contaminan el aire, uno más, uno menos que el otro. El único combustible neto cero es el 'hidrógeno verde', que se quema limpiamente y libera solo vapor de agua.

Sin embargo, hoy en día, el costo de dividir el agua para generar hidrógeno verde es mayor que el valor de la energía producida. El costo actual de producción de hidrógeno verde, $ 3-6 por kg, tiene que bajar a menos de $ 2-2.5 por kg para que sea viable. "India puede reducir el costo del hidrógeno a $1 por kg. Esto lo convertirá en el primero en alcanzar $1 por kg en una década, el objetivo 1-1-1", dijo el presidente de Reliance Industries (RIL), Mukesh Ambani, en International. Cumbre del Clima en 2021. La AIE dice que es posible llegar a $1.3-4.5 por kg a medida que el costo de producir energía renovable cae y los electrolizadores se vuelven un 70% más baratos para 2030. Los electrolizadores dividen el agua en hidrógeno y oxígeno. Un informe del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) dice que los costos del electrolizador deben caer por debajo de $ 250 por megavatio de $ 700-1,000 y la energía renovable de $ 30-35 por megavatio hora a $ 20 para que el hidrógeno verde sea viable.

Sumant Sinha, presidente y director ejecutivo de ReNew, una empresa de energía renovable, dice que los costos de energía son lo más importante. "El costo del electrolizador es del 30-35%. La energía verde para hacer funcionar los electrolizadores representa alrededor del 60% del costo. Eso tiene que reducirse. India tendrá una ventaja ya que estamos agregando una gran escala en las energías renovables", dice.

Hidrógeno para la Movilidad

Los expertos dicen que la transición a gran escala al hidrógeno comenzará con automóviles y barcos que funcionan con HFC. El primer ministro Narendra Modi inauguró el primer camión pesado impulsado por un motor de combustión interna (ICE, por sus siglas en inglés) de hidrógeno de la India en la Semana de la Energía de la India en Bangalore en febrero. RIL y el fabricante de vehículos de Hinduja Group, Ashok Leyland, que implementó el proyecto, dicen que la arquitectura del camión es similar a la de los vehículos ICE, por lo que costará menos que otros vehículos de hidrógeno.

Tata Motors, que el año pasado consiguió un acuerdo con el COI para suministrar 15 autobuses HFC, instaló un laboratorio en Pune y desarrolló capacidades de manejo y almacenamiento de hidrógeno. También ha construido una estación de combustible de hidrógeno y una pista de pruebas en Sanand. Tata Motors exhibió vehículos conceptuales de hidrógeno como el autobús eléctrico Starbus HFC, el camión de carga PRIMA E.55 y el PRIMA H.55S, el primer camión con motor de hidrógeno ICE de la compañía, en Auto Expo en Nueva Delhi.

Camino principal de las refinerías de petróleo

Las empresas de movilidad pueden ser las primeras del bloque, pero el hidrógeno verde tendrá el mayor impacto en las industrias con altas emisiones de carbono, como la refinería, la petroquímica, el acero, el cemento, los fertilizantes, el transporte marítimo, la minería y los metales. Las refinerías de petróleo utilizan hidrógeno de nafta o gas natural para la desulfuración. Por lo general, producen hidrógeno mediante reformado con vapor, lo que provoca altas emisiones de carbono (hidrógeno gris).

IOC está construyendo una instalación de hidrógeno verde de siete kilo toneladas en Panipat en Haryana a un costo de ₹ 2,000 crore. Está programado para despegar en 2025-26. Todas las refinerías de IOC eventualmente obtendrán unidades de hidrógeno verde. Bharat Petroleum Corporation está instalando una planta electrolizadora de 20 MW y planea producir 10 kilo toneladas de hidrógeno verde por año para 2030. Hindustan Petroleum Corporation está instalando una planta de hidrógeno verde en la refinería de Vizag con una capacidad de 7,3 kilo toneladas para 2025. Para 2024, Mangalore Está previsto que el piloto de 0,5 kilo toneladas de Refinery And Petrochemicals entre en funcionamiento, mientras que la planta de cinco kilo toneladas de Numaligarh Refinery en Assam despegará en 2030. La planta de un kilo tonelada de Chennai Petroleum Corporation lo hará en 2026-27. En total, las refinerías de petróleo del sector público planean producir 30,8 kilo toneladas de hidrógeno verde al año para 2030.

En el sector privado, RIL ha presentado su hoja de ruta: "Nuestro objetivo es comenzar progresivamente la transición del hidrógeno gris al verde para 2025", dijo Ambani en la AGM en agosto del año pasado.

Entre los no refinadores, Tata Steel Netherlands está cambiando al acero verde en tres plantas en los Países Bajos utilizando tecnología DRI (hierro de reducción directa). DRI reduce el mineral de hierro directamente mediante el uso de gas natural o hidrógeno en lugar de carbón. Tata Power, que está invirtiendo ₹ 60 000 millones de rupias en energía renovable durante cinco años, iniciará pruebas piloto en hidrógeno verde, dice el director ejecutivo y director gerente Praveer Singh. El fabricante de acero más grande de la India, JSW, que tiene un gran negocio de energía, se ha asociado con Fortescue Future Industries de Australia para producir hidrógeno verde.

Oportunidad de electrolizadores

Las inversiones masivas que se espera fluyan hacia el hidrógeno verde han convertido a los electrolizadores en una gran oportunidad Make In India. La capacidad global del electrolizador fue de 0,3 GW en 2020. Se espera que alcance los 17 GW para 2026, dice la AIE. India requerirá alrededor de 10 GW para 2030. La empresa independiente de investigación comercial Rystad Energy dice que la capacidad puede alcanzar los 8 GW para 2025 con cinco o seis grandes jugadores. Destacarán Ohmium International, RIL-Stiesdal, Adani, L&T-McPhy Energy, Greenko-John Cockerill, H2e Power Systems y Thermax-Fortescue Future Industries.

Ohmium International, con sede en EE. UU., se ha asociado con Hero Future Energies para desarrollar una planta de hidrógeno verde de 1.000 MW en India, Reino Unido y Europa. Ohmium fue la primera empresa en iniciar una planta de fabricación de electrolizadores en India en 2021 con una capacidad de 500 MW. La planta de Bangalore se está ampliando a 2.000 MW. El CEO de Hero Future Energies, Srivatsan Iyer, dice que se están asociando con empresas en sectores contaminantes.

GAIL (India) está instalando uno de los electrolizadores PEM (membrana electrolítica de polímero) más grandes de la India en Guna, Madhya Pradesh. Podrá producir 4,3 MT de hidrógeno al día.

RIL, que está construyendo una de las mayores instalaciones integradas de energía renovable a un costo de 60 000 millones de rupias, se ha asociado con Stiesdal de Dinamarca para fabricar electrolizadores. Stiesdal es uno de los jugadores más grandes del mundo en tecnologías de combustible, almacenamiento y energía eólica marina. Los otros grandes jugadores son L&T y Greenko, con sede en Hyderabad, que se unió a la belga John Cockerill para fabricar electrolizadores en la India. H2e Power Systems, respaldada por la familia Poonawalla, está construyendo una planta electrolizadora de 1000 MW.

Una de las tecnologías más prometedoras para la producción de hidrógeno de alta pureza y eficiencia, tanto en términos de sostenibilidad como de impacto ambiental, es la electrólisis PEM. La empresa insignia del grupo INOXGFL y especialista en flúor Gujarat Fluorochemicals está desarrollando su propio PEM basado en fluoropolímeros para aprovechar las oportunidades de hidrógeno verde, dice Devansh Jain, director ejecutivo del grupo INOXGFL. “Es una gran oportunidad ya que el PEM basado en fluoropolímeros forma el corazón de las celdas de combustible y los electrolizadores”, agrega.

Los constructores del ecosistema

Grandes grupos como RIL y Adani están construyendo ecosistemas completos para producir y transportar hidrógeno verde. El complejo de RIL se basa en su inversión de ₹ 5,95 lakh crore en energía verde durante 10-15 años. El plan implica la construcción de proyectos de energía renovable de 100 GW y un ecosistema de hidrógeno verde.

Su principal competidor en hidrógeno verde será Gautam Adani. "Queremos convertirnos en el mayor fabricante y exportador de hidrógeno verde del mundo", dijo Gautam Adani a Fortune India. Adani New Industries (ANIL) está invirtiendo $ 50 mil millones durante los próximos 10 años para construir un ecosistema de hidrógeno verde. La compañía desarrollará una capacidad de hidrógeno verde de un millón de toneladas por año antes de 2030 en la fase inicial. La empresa de energía TotalEnergies de Francia adquirirá una participación del 25% en ANIL para explorar conjuntamente el mercado del hidrógeno. "Esto nos permite dar forma a la demanda del mercado", dijo Adani al anunciar el acuerdo en enero del año pasado.

El gigante energético estatal NTPC ha iniciado el trabajo en un centro de hidrógeno en Andhra Pradesh. Dispondrá de instalaciones para la producción y exportación de hidrógeno verde y amoníaco.

La complejidad de implementar proyectos integrados ha hecho que L&T, IOC y ReNew formen una empresa conjunta. Calculan que la demanda de hidrógeno verde en la India para aplicaciones como refinerías, fertilizantes y redes de gas urbano requerirá inversiones de más de $ 60 mil millones. En agosto de 2022, L&T había encargado un piloto que puede producir 45 kg de hidrógeno verde al día en su planta en el complejo de ingeniería pesada AM Naik en Hazira, Gujarat. La planta es para consumo cautivo. "Esto reducirá la huella de gases de efecto invernadero para nosotros y nuestros clientes en aproximadamente 300 toneladas por año", dice Subramanian Sarma, director a tiempo completo y vicepresidente ejecutivo sénior (energía) de L&T.

Desafío de transporte

El hidrógeno es 20 veces más explosivo que la gasolina, lo que dificulta su almacenamiento y transporte. La forma más segura de transportarlo es convirtiéndolo en amoníaco (las tuberías especiales para transportar hidrógeno son muy caras en la actualidad). El amoníaco es un compuesto de hidrógeno neutro en carbono con alta densidad de energía y capacidad de almacenamiento de hidrógeno. Puede licuarse, almacenarse y transportarse fácilmente y reconvertirse en hidrógeno cuando sea necesario. Es por eso que las empresas compiten entre sí para construir instalaciones de amoníaco.

Acme Group, con sede en Gurgaon, está planificando proyectos de amoníaco e hidrógeno verde de 1,2 mtpa en Karnataka y Odisha. Está poniendo en marcha una planta verde integrada de hidrógeno y amoníaco en Bikaner. En Tamil Nadu, planea establecer una planta solar fotovoltaica de 5.000 MW, una capacidad de electrolizador de 1,5 GW y un bucle de síntesis de amoníaco de 1,1 millones de toneladas cerca de Thoothukudi. La compañía está respaldada por desarrolladores de proyectos renovables como Scatec, IFU, Unops y Brookfield y recientemente recaudó $334 millones a través de bonos verdes para su proyecto de hidrógeno. Planea invertir ₹ 20,000 millones de rupias en capital de estos proyectos durante cinco años. Acme tiene parques solares de 2,2 GW en operación mientras que 3,05 GW están en construcción.

Greenko, con sede en Hyderabad, está instalando una planta de amoníaco verde de un millón de toneladas en Una, Himachal Pradesh. Ha firmado un MoU con ONGC para buscar oportunidades en energías renovables y otros derivados del hidrógeno verde. Avaada Energy, con sede en Mumbai, está planeando una instalación de amoníaco verde y una planta de energía renovable en Kota, Rajasthan. Ha recaudado mil millones de dólares de Brookfield Renewable. Otro proyecto importante es el de Jakson Green, parte del Grupo Jakson, que instalará una planta de hidrógeno y amoníaco verde de 3,65 lakh de toneladas anuales junto con un complejo integrado de energía renovable en Kota, Rajasthan.

"India está bendecida climáticamente y tiene un espíritu empresarial de primera clase para convertirse en el productor de menor costo y el principal exportador de hidrógeno verde, así como en el productor de electrolizadores", dijo Amitabh Kant, Sherpa del G20 de India y ex director ejecutivo de NITI Aayog, en un evento reciente en Nueva Delhi.

Especialistas en Proyectos

Las empresas indias también están dejando su huella en el espacio emergente de movilidad de hidrógeno a nivel mundial. Cochin Shipyard recibió un pedido de 550 millones de rupias de Samskip Group, un proveedor de soluciones logísticas con sede en los Países Bajos, para construir dos 'buques portacontenedores de alimentación de cero emisiones' para operar en Europa. "Será uno de los primeros buques portacontenedores alimentados con cero emisiones del mundo impulsado por celdas de combustible de hidrógeno. Eventualmente funcionará con hidrógeno verde", dice Cochin Shipyard, que comenzará las entregas a mediados de 2025. L&T se ha asociado con H2Carrier, con sede en Noruega, para desarrollar proyectos de amoníaco verde flotante.

En India, Nuberg Engineering, que realizó trabajos de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC) de la estación de servicio de hidrógeno en Vadodara, está buscando ingresar a EPC de proyectos de hidrógeno. Jackson Green está instalando una estación de hidrógeno verde en Badarpur de Nueva Delhi que producirá 260 kg de hidrógeno verde por día, suficiente para hacer funcionar cinco autobuses eléctricos en un día. "Estamos en conversaciones con los operadores de flotas para operar camiones diesel equipados con celdas de combustible de hidrógeno. Lo mismo se puede hacer en el caso de los generadores diesel", dice Iyer de Hero Future Energies. ReNew, que se está transformando en un especialista en soluciones de descarbonización, planea atraer socios para aprovechar las oportunidades de exportación de hidrógeno verde.

Los estados se unen a la carrera

La construcción de centros de valles de hidrógeno (alrededor de 37 de estos valles están surgiendo en 20 países) para albergar infraestructura de producción, almacenamiento, transmisión y uso final para hidrógeno verde en forma comprimida y licuada será un elemento importante del ecosistema de hidrógeno verde.

Los estados indios también compiten entre sí para atraer inversiones en hidrógeno verde. Gujarat está elaborando políticas e incentivos y ha asignado 1,99 lakh de hectáreas para proyectos de hidrógeno verde. Maharashtra, Orissa y Karnataka también planean construir centros de hidrógeno verde.

El gobierno de Kerala y la India Hydrogen Alliance (IH2A), un grupo de expertos y de la industria, han propuesto uno de esos centros en Kochi. El plan es gastar 4.700 millones de rupias para construir una planta de hidrógeno verde de 60 toneladas por día con un electrolizador de 150 MW, así como almacenamiento y otra infraestructura. "El centro se desarrollará a través de una estructura de consorcio de proyecto público-privado, con la participación de la industria, las empresas estatales, el gobierno y las agencias de financiación multilaterales", dice Amrit Singh Deo, director gerente sénior de FTI Consulting y líder de la secretaría de IH2A. El gobierno estatal asignó ₹ 200 millones de rupias en el presupuesto del año fiscal 24 para centros de hidrógeno en Kochi y Thiruvananthapuram.

La ventaja india

Los expertos dicen que India tiene ventajas significativas sobre otros en este negocio. El más grande es la escala de la transición de energía renovable que ya está en proceso, lo que sienta una base sólida para construir hidrógeno verde. India está en camino de alcanzar una capacidad renovable de 500 GW para 2030, aproximadamente la mitad de toda la energía producida en ese momento. La energía solar producida en la India ya se ha vuelto más barata que la energía del carbón y el gas. A principios de enero, el Gabinete de la Unión aprobó la Misión Nacional de Hidrógeno Verde.

Se proporcionarán dos mecanismos de incentivos financieros para la fabricación nacional de electrolizadores y la producción de hidrógeno verde en el marco del Programa de Intervenciones Estratégicas para la Transición del Hidrógeno Verde. La ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, asignó ₹ 19,700 millones de rupias para la producción de hidrógeno verde en el presupuesto de 2023.

El gobierno planea otorgar a los productores de hidrógeno verde incentivos de al menos el 10 % del costo del proyecto y un subsidio de 30 a 50 rupias por kg (los costos son de 300 rupias por kg en India). Al menos dos comités de expertos están trabajando para finalizar la letra pequeña de las ofertas, los subsidios y los incentivos, como la financiación de la brecha de viabilidad y el agregador para la compra, dicen las fuentes. El Ministerio de Energías Nuevas y Renovables está finalizando el proceso de licitación.

Uno de los principales beneficiarios del ecosistema del hidrógeno será el sector de los fertilizantes. India usa alrededor de 55 millones de toneladas de fertilizantes químicos cada año y el gas natural, la materia prima más importante para los fertilizantes en India, representa el 70-80% del costo de producción. Para 2025, la demanda de hidrógeno en la industria de fertilizantes podría aumentar a 7,5 MT desde las 3 MT actuales, ya que la demanda de fertilizantes alcanza las 130 MT. Más del doble de la demanda de fertilizantes aumentará los subsidios a los fertilizantes cuya factura ha superado ₹ 1 lakh crore.

Ambición exportadora

Dado que la disponibilidad de terrenos para instalar plantas de energía renovable es una limitación en muchas naciones, buscan importar grandes cantidades de hidrógeno verde, generalmente en forma de gas o amoníaco. "Las partes desarrolladas del mundo, como la Unión Europea, planean importar una gran cantidad de hidrógeno verde. Japón y Corea del Sur también están interesados ​​​​en las importaciones. Esto puede poner a India en una ventaja", dice Raghunath K., representante de país, ThyssenKrupp India.

El gobierno alemán ya ha anunciado una subasta de 900 millones de euros para las importaciones de hidrógeno verde. H2 Global, fundación formada por empresas alemanas como Siemens Energy, Linde y ThyssenKrupp, importará hidrógeno verde y derivados como amoniaco, metanol y combustible de aviación sostenible. Más de 30 países y regiones tienen estrategias de hidrógeno verde que incluyen planes de importación o exportación, dicen los expertos.

Otro disparador de la demanda serán las nuevas tecnologías para el uso de hidrógeno en motores y plantas industriales. Wartsila, con sede en Finlandia, está desarrollando motores y centrales eléctricas que funcionen completamente con hidrógeno verde para 2025. "Ahora, nuestros motores pueden funcionar con aproximadamente un 25 % de mezcla de gas o hidrógeno. En el futuro, los barcos o los motores podrán funcionar con combustibles como el hidrógeno verde". , metano sintético, metanol y amoníaco", dice Venkatesh R, director general y director de energía de Wartsila India.

La demanda global de hidrógeno (principalmente aplicaciones industriales y de refinación como acero, cemento, fertilizantes) podría llegar a 115 MT para 2030 desde 94 MT en 2021. Si todos los proyectos en curso se ponen en marcha, la producción de hidrógeno de bajas emisiones (verde) podría llegar a 16 -24 TM por año para 2030, con 9-14 TM basadas en electrólisis y 7-10 TM en combustibles fósiles con tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de carbono, estima la AIE. La producción de hidrógeno de bajas emisiones fue inferior a una MT en 2021.

Un informe del Instituto de Investigación Capgemini dice que el 62% de las empresas de la industria pesada buscan reemplazar los sistemas intensivos en carbono con hidrógeno bajo en carbono. Las empresas de energía y servicios públicos esperan que el hidrógeno bajo en carbono represente el 18% del consumo de energía para 2050.

"El fuerte flujo de anuncios de proyectos de hidrógeno de bajas emisiones es otro indicador de que está surgiendo una nueva economía energética", dice el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol.

En lo que se consideró un hito en el desarrollo de un mercado global de hidrógeno, el primer envío mundial de hidrógeno licuado de Australia a Japón se envió en febrero de 2022. La importante empresa de soluciones de ingeniería global, Honeywell, desarrolló recientemente un Portador de hidrógeno orgánico líquido, una solución que permite transporte a distancia de hidrógeno limpio. En agosto del año pasado, INOXCVA, un fabricante indio de soluciones y equipos criogénicos, fabricó uno de los tanques de almacenamiento de hidrógeno líquido más grandes jamás fabricados en India con una capacidad de almacenamiento de 238 metros cúbicos para un proyecto de demostración de energía limpia en Corea del Sur.

La escala de las ambiciones de la India y la capacidad de su sector privado brindan la oportunidad de ser un gran jugador en las cadenas mundiales de suministro de hidrógeno verde.

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